À la recherche d'une vidéo compromettante, Dagmar, transsexuelle provocante, et sa compagne Beverly, ancienne gloire du cinéma des années 1950, font appel aux services de Cass Pollack, jazzman et ex-junkie, afin de mener l'enquête. Plongés dans les milieux hollywoodiens dépravés, ils se heurteront à une secte sataniste bien décidée à exploiter les secrets enregistrés sur cette vidéo...