Suite aux manoeuvres du Warlock, le demi-dieu des orcs, l’Empire s’embourbe dans sa politique interne au lieu de se précipiter à l’aide des derniers elfes : des princes électeurs tels que Gondar et Aelred de Montfort tentent de fragiliser l’Empereur pour prendre sa place. Pendant ce temps, les orcs assiègent l’Est et l’Enclave abreuve l’Empire de richesses à bas prix. Les Nains, eux, sont en marche pour honorer le Pacte du Lion, et les forces de la déesse Tianassa
entrent en jeu en rapportant le puissant Achernas aux membres du Pacte.