La ''bataille des dieux'' est terminée. Les principaux dieux égyptiens de la Genèse Héliopolitaine ont perdu leurs pouvoirs et leur royaume. C'est maintenant Amon-rê (le disque solaire) qui règne en maître sur les hommes et les dieux. Aidé du prêtre Manethon, Aménophis IV, le vieux Pharaon incarne sur terre ce nouveau pouvoir, alors que les dieux sont devenus de simples mortels qui se cachent en divers lieux d'Egypte. Mais l'influence de Pharaon décroît à la mesure des malheurs qui s'abattent sur l'Egypte. Manethon décide alors d'organiser des simulacres de miracles destinés à accroître son crédit auprès de Pharaon et du peuple qui désespère d'Amon-rê. Il manipule de cette manière un Aménophis fatigué et vieillissant, et lui suggère de sacrifier sa fille adoptive Apchesout. De retour de la guerre contre les Hittites, le fils d'Aménophis, Apophis, ne peut que constater le décès d'Apchesout sa promise. Fou de douleur, Apophis se crève un oeil et se coupe lui-même la main. Agonisant, il est recueilli dans le désert par un ermite qui n'est autre qu'Osiris le dieu des morts ayant pris forme humaine.