Daegu - Séoul, 1963. La Corée du Sud vit désormais sous la férule d'une dictature militaire. L'atmosphère y est devenue pesante. La situation de la famille Jeon s'améliore un peu car le père a repris son activité de tailleur. Tae-il, le fils aîné, peut même retourner à l'école, tout en travaillant dans le petit atelier de confection familial. Mais ce répit ne dure guère et le malheur vient à nouveau frapper la famille, encore plus durement qu'auparavant. Les parents comme les enfants finissent par se retrouver à la rue, séparés les uns des autres