En tentant de renverser le chef du clan dont il était le conseiller, Lorkahn, un druide des temps anciens, a libéré un démon qu'il n'a pas réussi à maîtriser. Depuis, une aura maléfique forme une frontière invisible entre le bien et le mal, appelée la ligne de Lorkahn. Quiconque la franchit se trouve changé à jamais. La ligne va bouleverser la vie du jeune Tadhg. Seul, il rencontre Kan, un homme étrange, doté d'une morale douteuse, moitié druide, moitié vaurien.