Merlin et ses compagnons ont été faits prisonniers par les elfes, nouveaux alliés des Formoris . Ces derniers, formant une gigantesque armée, se dirigent vers Mureas la capitale des Thuata. L’enjeu prend de l’ampleur. Osladd le chef des Elfes et des Formoris désire non seulement envahir le Sidh mais aussi faire la guerres aux hommes.
Iweret le mage, séduit par son audace et ses desseins, décide de s’associer à Osladd en échange de la tête de Merlin. Mais au bord de l’océan de l’ouest, le vieux gardien du phare d’Elsamar aperçoit une lumière embrasant les ténèbres d’une tempête, celui que personne n’attendait est de retour... de nouveaux pouvoirs se mettent en place...