Auna, Jenin et Nao se sentent obligés d’annoncer la nouvelle à la princesse Velotte et Auna lui envoie un télégramme pour lui dire qu'elle est toujours à la recherche des larmes de la sirène. Mais la princesse comprend tout de suite qu'Auna ment et la rejoint. Velotte veut que Nao lui rende « les larmes de la sirène » pour apaiser la menace provenant d'Ishtar. Mais Nao lui propose plutôt d'attaquer le roi Katia d'Ishtar. La guerre semble inévitable…