Menacés de perdre leur espace vital en raison de l'urbanisation humaine sauvage, des tanuki, chiens de prairie vivant en communauté, essaient de retrouver leur talent perdu de métamorphose afin d'effrayer et de repousser les humains. Malheureusement, ne survivent encore que quelques grands maîtres. Les tanuki envoient alors des émissaires dans tout le Japon pour les retrouver.