Dans la Chine médiévale, Musang erre en provoquant en duel les maîtres du kung-fu pour découvrir qui est responsable de la mort de son père. Quant à Cheonak, fils d'une famille honorable, il essaie de faire disparaître le mal qui règne sur ce monde troublé.
Les deux jeunes hommes se rencontrent et décident de combattre côte à côte.
Mais quelqu'un n'a vraiment pas envie que Musang découvre la vérité sur la mort de son père et les combats se succèdent...