Au cours d’un voyage familial en montgolfière, une tempête éclate et entraîne la chute de Tae Eul, un jeune garçon de tout juste un an, dans le "lac de l’ombre", où il se fait mordre par un serpent… Sauvé par un habitant du village de Chaoring, Tae Eul y passe sa jeunesse, et y apprends les arts martiaux. Mais, manquant de volonté, il n'arrive pas à augmenter son niveau… Jusqu'à sa rencontre avec Jin Ryong, un jeune garçon de 14 ans, d’un niveau redoutable malgré son âge…