Offrant de l'aider dans sa vengeance contre l'Empire, l'Église propose à Teito, qu'elle sait habité par l'Œil de Michael, de passer l'examen d'évêque. Ce que le jeune garçon accepte en suivant un entraînement rigoureux aux côtés de Hakuren, son camarade de chambre qui a Frau pour modèle. Mais une sombre affaire de meurtre trouble l'harmonie du sanctuaire : un magicien noir contrôlant les kors semble rôder dangereusement... Au même moment, des membres de la garde d'Ayanami, infiltrés au sein de l'Église, s'en prennent à Teito et Hakuren pour pousser le dieu Zehel à se manifester.