Depuis quelques années, la ville de Kyoto est le théâtre d'une guerre secrète opposant des adolescents japonais extrémistes qui prônent l'exclusion des gaijin (étrangers) hors du Japon, et d'autres qui défendent leur intégration. Afin d'éviter l'escalade de la violence entre les bandes rivales, les deux camps se mettent d'accord pour régler définitivement le sort des gaijin dans un tournoi underground où les meilleurs représentants s'affronteront : le B.B Project. Il s'agit du diminutif pour black boat project en rapport direct avec les black boats du commandant Perry, symbole marquant l'arrivée des gaijin sur les terres japonaises... Après des examens réussis dans le premier tome, Franck Lecler est désormais intégré dans l'équipe de Shinmaru qui doit participer au B.B Project !
Il doit maintenant commencer un entraînement aussi drôle que difficile pour parvenir à maîtriser son Seishin. Dans le même temps, les dessous d'un complot mafieux derrière le B.B Project se dévoilent...