1924. Sir Mulligan, maître en littérature fantastique, apprend qu'il est l'héritier du très controversé comte Brasov de Transylvanie. Ce dernier lui a légué une bibliothèque riche de manuscrits uniques. Mais il s'avère que les auteurs, dont Stoker et Doyle, n'ont aucun souvenir d'avoir écrit ces oeuvres ! Accompagné par le détective MacKinlay, Mulligan décide alors de se rendre dans les Carpathes...