Donald est plus que jamais enferré dans les problèmes liés à sa vie d'espion : il est couvert de bleus et de bosses, Daisy ne comprend pas pourquoi elle l'a vu dans les bras d'une jolie brune (qui n'est autre que l'agent Kay K), et il ne sait plus à qui faire confiance ! En effet, après la trahison de B-Berry, c'est au tour de B-Black d'être soupçonné de vouloir s'emparer de la disquette contenant les noms de tous les membres de l'agence. Donald est mis sur le coup par Jay J… Mais les traîtres ne sont pas forcément ceux que l'on croit !