Joseph, qui héberge Myriam depuis quelques mois, est contraint de l'épouser quand on découvre qu'elle est enceinte, bien que la jeune fille prétende être encore vierge. Juba, qui avait croisé Myriam quelques temps plus tôt, cherche à la retrouver dans les rues de Jérusalem mais apprend que la famille a dû fuir suite aux menaces de mort qui pèsent sur l'enfant. Il prend alors la route de Nazareth et croise de plus en plus fréquemment la rumeur de la naissance du Messie.