Le shinsengumi se défend bec et ongle contre le Kiheitai. Gin et Bansai se font face dans un combat sanglant. Le shinsengumi finit par avoir le dessus sur ses adversaires. Itô, de son côté, est mourant. Pour éviter qu’il ne soit exécuté comme un vulgaire traitre, Hijikata veut lui offrir une mort digne en le combattant en duel.
On découvre également que Yamazaki n’est pas mort. Et lorsqu’il se décide enfin à réapparaître, il surprend ses funérailles, pas de chance...