Tamino, le jeune prince élève de Mozart, est à présent libre de toutes les manigances ourdies par la Comtesse de Choisy. Il a également accepté l'initiation maçonnique, en même temps que son nouvel ami, l'oiseleur Papageno. A présent frères, les deux jeunes gens doivent réussir à transmettre le savoir contenu dans la mystérieuse table et les toutes aussi étranges pierres qui doivent la composer. Cependant, Tamino est préoccupé par une seule pensée : retrouver Pamina. La fille de la comtesse de Choisy a été enlevée par le Cardinal que l'on surnomme « Le Noir ». Néanmoins, le jeune autrichien est persuadé que Von Born est à l'origine de cet attentat et qu'il ne peut lui accorder sa confiance Et si Von Born, le Noir et la Comtesse, malgré leurs divergences et leur animosité étaient liés par des entraves issues d'un passé commun et fraternel ?