Un étrange personnage, mi-philosophe, mi-charlatan, arrive dans une petite auberge de montagne tenue par une femme seule qui s’occupe également de sa jeune soeur Karen et de son petit frère Heikichi. Il les entraîne dans un monde merveilleux, à chercher les oeufs de renards parmi les galets de la rivière et à parler avec les anges.