Pour s'amuser un peu, Demon King décide de participer au tournoi des jeunes espoirs de la fédération du mourime.
Accompagné par son nouvel ami, Chongpoung et la jolie Dohwa, il fait la rencontre des plus talentueux de ses concurrents.
En parallèle, la fédération recherche le responsable des meurtres commis par un Sanguinaire et tout porte à croire que le coupable est Demon King ! Des assassins sont envoyés pour régler la question mais notre héros n'est pas prêt à se laisser abattre !