Le Black Bard est un sorcier qui recherche le danger ! Il parcourt les royaumes en quête d'aventures toutes plus dangereuses les unes que les autres. Il arrive dans un royaume contrôlé par une reine diabolique qui organise le Bal des Nuits de Lune rousse. À cette occasion, la reine réalise le souhait de ceux qui réussissent à la divertir. Après l'échec de toute l'assistance, le bard chante une chanson qui réussit non seulement à l'émouvoir, mais aussi à lui rappeler pourquoi elle est devenue maléfique...