Kilt est chargé de surveiller un troupeau de vaches pour son plus grand déplaisir. Profitant de son inattention, une vache va se perdre au fond d'une caverne. Parti à sa recherche, Kilt découvre que ladite caverne sert de refuge à une horde de Trolls qui retiennent prisonniers des lutins. Avec leur aide, il accède au royaume de Féerie où il est recueilli par la jeune princesse Mélody qui, grâce à sa flûte magique, commande aux animaux. La reine de ce royaume y vit recluse depuis de longues années car son époux, victime du sortilège d'un horrible druide, avait tenté de la tuer...